Elke ochtend kijkt het systeem welke installaties binnen 30 dagen onderhoud nodig hebben, of al te laat zijn. Voor elke installatie maakt het dan:
- een opdracht "Onderhoud …" bij de klant, met de gegevens van de installatie in de omschrijving;
- een blok van 1 uur in de planning, op de onderhoudsdatum (valt die in het weekend of is hij al voorbij, dan de eerstvolgende werkdag).
Het blok komt bij de Monteur die je bij de installatie hebt gekozen. Heb je geen monteur gekozen, dan komt het bij de eerste medewerker. Je kunt het blok daarna gewoon verslepen naar een andere dag of collega.
Er wordt nooit dubbel ingepland: zolang de onderhoudsopdracht nog openstaat, maakt het systeem geen nieuwe.
Klant automatisch laten weten
Zet bij de installatie Klant een mail sturen als het onderhoud is ingepland aan. De klant krijgt dan een mail met de geplande dag, en het verzoek om contact op te nemen als die niet uitkomt.
Onderhoudscontract koppelen
Factureer je het onderhoud via een abonnement? Kies dat abonnement bij Onderhoudscontract. Zo zie je bij de installatie meteen welk contract erbij hoort. Het factureren zelf gaat via het abonnement, zie Hoe maak ik een abonnement aan?.