- Ga naar Offertes en klik op Nieuwe offerte.
- Kies de Klant met het zoekveld. Bestaat de klant nog niet? Klik op Nieuwe klant aanmaken.
- Vul bij Offerte gegevens de Offertedatum en Geldig tot in. Eventueel ook Betreft en een Werkadres als je ergens anders werkt dan op het klantadres.
- Schrijf bij Brief & omschrijving een aanhef, een inleiding en een omschrijving van de werkzaamheden. Met Tekst laden haal je een opgeslagen template op, of zoek je in je oude offertes.
- Voeg bij Offerte regels je regels toe met Regel toevoegen: kies het type (dienst, uren of product), de omschrijving, het aantal, de prijs en het btw-tarief.
- Klik op Offerte opslaan.
De offerte staat nu op Concept. Je kunt hem nog aanpassen voordat je hem verstuurt.
Tip: Typ in de omschrijving van een regel de naam van een artikel, dan vult het systeem de prijs en het btw-tarief automatisch in. Zie Artikelen invoegen.