Hoe accepteert mijn klant een offerte online?

In de mail met de offerte staat een knop naar een online versie van de offerte. Daar kan je klant zelf reageren:

• Offerte accepteren: de klant vult zijn naam in als digitale handtekening, eventueel met een opmerking, en vinkt aan dat hij akkoord gaat met de offerte en het bedrag.
• Offerte afwijzen: de klant kan een reden opgeven.

Zodra de klant reageert, gebeurt er automatisch dit:

1. De status van de offerte verandert in Geaccepteerd of Afgewezen.
2. Jij krijgt een melding per e-mail.
3. In de offerte en de klanttijdlijn zie je wie er heeft getekend en wanneer.

Heeft je klant het klantportaal? Dan kan hij de offerte daar ook accepteren of afwijzen.

Tip: Akkoord gekregen per telefoon of WhatsApp? Klik dan zelf op Geaccepteerd in de offerte.