- Ga naar Klanten en klik op Nieuwe klant.
- Kies het Type klant: Particulier, Zakelijk, Aannemer of Vastgoedbeheerder.
- Vul de gegevens in. Verplicht zijn alleen de contactpersoon en het e-mailadres. Een bedrijfsnaam is bij particulieren niet nodig.
- Vul eventueel het adres, telefoonnummer, KvK- en btw-nummer in.
- Bij Financieel kun je een betaalvoorkeur, een vaste korting, een IBAN of een tegoed (bijvoorbeeld een kadobon) vastleggen.
- Bij Relatiebeheer geef je aan hoe de klant bij je is gekomen. Zo zie je later waar je klanten vandaan komen.
- Zie je het blok Vakgegevens? Vul daar de gegevens in die bij jouw vak horen, zoals de tuinoppervlakte of het soort dak. Alle velden zijn optioneel.
- Klik op Klant opslaan.
Tip: Ben je een offerte aan het maken voor iemand die nog geen klant is? Je kunt de klant ook direct vanuit de offerte aanmaken met Nieuwe klant aanmaken.