Hoe sla ik notities en bestanden op bij een klant?

Notitie toevoegen

1. Open de klant en ga naar Notities.
2. Klik op Toevoegen.
3. Vul een Titel en de Inhoud in.
4. Vink eventueel Markeer als belangrijk aan, of Vastzetten zodat de notitie altijd bovenaan staat.
5. Klik op Opslaan.

Bestand uploaden

1. Open de klant en ga naar Bestanden.
2. Sleep een bestand naar het tabblad, of klik op Uploaden en kies een bestand. Je kunt een PDF, Word- of Excelbestand, afbeelding of ZIP van maximaal 10 MB uploaden.
3. Kies eventueel een Categorie.
4. Klik op Uploaden.

Tip: Maak op locatie een foto met je telefoon en upload hem meteen bij de klant. Dan heb je hem later altijd bij de hand, bijvoorbeeld bij een offerte of een garantievraag.